Una carrera profesional probable que pueda emplearlo en un fondo de cobertura sería trabajar para un gran banco del IB en su unidad de negociación (acciones, futuros, crédito, etc.) o trabajar para una gran empresa de consultoría en el sector que desee elegir. Después de 3 o 4 años de experiencia laboral, sería muy preferible obtener un MBA de Harvard, Wharton (si es posible) o de otro programa de los 10 mejores MBA. Naturalmente, debe sobresalir tanto en su entorno laboral como en la escuela.
Tenga en cuenta que la descripción anterior estaba destinada a mostrar un camino de alta probabilidad para entrar en un fondo de cobertura. Ahora convirtiéndose en un gerente exitoso, uno tiene que cavar más profundo. Invertir es extremadamente difícil y los mejores administradores de fondos de cobertura tienen una aptitud muy fuerte para la ciencia de la inversión. Examinemos algunos de ellos, puede ayudarlo a prepararse para convertirse en un administrador de fondos exitoso:
- Warren Buffett: ¿Qué? ¿Warren es un administrador de fondos de cobertura? En realidad sí, lo era. La primera asociación de Warren fue para una unidad de fondos de cobertura donde produjo maravillosos rendimientos de mercado. Sintiendo que no podía quedarse mucho tiempo con la estrategia que dejó y se convirtió en el inversor a largo plazo que conocemos hoy. Cualidades clave para obtener de su éxito: lea diariamente 500 páginas de informes financieros. Mire CNBC por unas buenas dos horas en su transmisión financiera. Lea ampliamente sobre la economía y la psicología del mercado. La conclusión de Warren es ser un consumidor de conocimiento e información y usarlo de la mejor manera.
- Kenneth Griffin: Kenneth es probablemente uno de los jefes de fondos de cobertura multimillonarios más jóvenes. También es uno de los muy exitosos que solo tuvo un año de inactividad (hazaña notable por una carrera de 26 años). James Simons, el rey cuantioso, ha invertido en los fondos de Ken, lo que muestra un signo de confianza de un padrino de fondos de cobertura. Ken comenzó muy, muy temprano (en su tercer año de universidad había instalado una antena parabólica para obtener datos del mercado). Construyó una potencia comercial centrada en bonos convertibles. Ken pasa la mayor parte de su tiempo en la biblioteca estudiando libros financieros y leyendo comentarios de mercado. Lo más importante para Ken sería desarrollar sólidamente sus habilidades tecnológicas y matemáticas y comenzar a invertir / comerciar lo antes posible. Tener una sólida formación en matemáticas e informática (Ken depuró software desde que tenía 17 años) puede brindarle una ventaja competitiva. David Shaw y Cliff Asness es otra mención de honor.
- George Soros: Soros es el homónimo del inversor no convencional. Un estudiante de Karl Popper Soros sobresale en psicología de mercado. El mercado de valores es irracional y leerlo bien ayudaría a dominar la teoría de la reflexividad de Soros (lea La alquimia de las finanzas). Si bien puede parecer un poco irracional y sin muchas pruebas empíricas, si realmente pudiera entender lo que significa Soros, puede implementar la idea con éxito. Una conclusión clave de Soros sería la lección de que el mercado está impulsado por personas y si puede adivinar la acción de las personas antes del juego, se encontrará con grandes ganancias. Entonces, lea libros sobre el comportamiento del mercado y la psicología. Soros es más un filósofo (un fracasado según él mismo) que un estereotípico multimillonario de fondos de cobertura. Podría decirse que es el administrador de fondos más exitoso del mundo.
- Ray Dalio Creció en la familia de un músico. Padre era un jugador de jazz. Tenía un título universitario “normal” pero tenía el talento suficiente para ser aceptado en Harvard. Comenzó a invertir y escribir informes desde su departamento. Firmó al Banco Mundial como cliente a fines de los 80, una hazaña notable para un profesional relativamente joven. Conclusión clave de Dalio: domine su conjunto de habilidades, particularmente la investigación macroeconómica. Ray es un operador muy talentoso que puede comerciar con éxito hasta el día de hoy. Otra ventaja de Dalio: ten una honestidad brutal sobre ti y sobre tus compañeros de trabajo. Eventualmente te ayudará a ti y a los que te rodean. Puede ser una buena idea no seguir el segundo consejo demasiado temprano en su carrera.
- Christopher Hohn: administrador de fondos brillante. Probablemente incluso más exitoso / aventurero que los mencionados anteriormente. En unos 13 años, Chris Hohn ganó 6 mil millones de dólares para sí mismo (y muchos más para sus clientes). Aproximadamente 4 mil millones donó a su organización benéfica. Medio billón era dinero de divorcio y el resto se encuentra en su bolsillo. Chris es un artista. Es lo que los medios llamarían un verdadero tiburón que huele a sangre y ataca a la presa en cualquier momento. Chris es un inversor activista pero muy racional. Sacudió el tabaco de Japón y quebró a ABN Amro con grandes ganancias. Si bien los detalles de lo que hizo están más allá del alcance de este comentario, la conclusión clave de Chris es que invertir es más un arte que una ciencia. Encuentra tu nicho y clavalo bien. Opere en el mundo que conoce y no intercambie lo que no sabe. Chris se apega a las acciones y nunca ha negociado ningún otro instrumento. También es un destacado inversor que tiene una cartera corta casi inexistente. Otra cualidad clave que Chris debería tomar sería su ética de trabajo: un antiguo empleador mencionó que Chris comenzaría sus correos electrónicos a las 4 a.m. y continuaría trabajando hasta las 10 p.m. Ahora que es un trabajo duro. Si puedes hacerlo, hazlo.
Creo que estudiar más sobre el éxito de los mejores administradores de fondos puede ayudarlo más que simplemente siguiendo las trayectorias profesionales convencionales. Buena suerte .
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