¿Qué proporción de usuarios de Salesforce registra todos los ingresos en Salesforce?

Creo que esto depende en gran medida de que la compañía use Salesforce y de cuántas fuentes de ingresos diferentes tengan (algunas ventas de productos pueden administrarse dentro de Salesforce y otras no, por ejemplo).

Muchos usuarios de Salesforce están transfiriendo más datos financieros a Salesforce, ya que ofrece una mejor imagen de los clientes finales, el estado del negocio, el ROI de marketing, etc. Empresas como @http: //www.accountingseed.com y Financial Force son mover la contabilidad y las finanzas a la plataforma Salesforce, mientras que también hay una variedad de herramientas de facturación y sincronización para Salesforce.

Mi empresa @http: //www.appfrontier.com crea la aplicación Chargent, que permite a los usuarios de Salesforce no solo ver los ingresos de los clientes, sino también recibir pagos únicos y recurrentes directamente desde Salesforce. Por lo tanto, no solo registra los ingresos en Salesforce sino que también los recauda.

Para obtener una imagen completa y precisa, debe registrar todos los ingresos en Salesforce. Diría que esto es necesario para determinar el valor de por vida de su cliente y para tener una mejor idea de lo que está sucediendo.

  • ¿En qué plan está actualmente?
  • ¿Cuánto tiempo ha estado en ese plan?
  • ¿La suscripción actual coincide con los objetivos del cliente?
  • ¿Hay alguna posibilidad de vender más?
  • ¿Se perdió algún pago?
  • Si no se ha realizado el pago, las ventas también deben tenerlo en cuenta.

He visto compañías registrar todo dentro de Salesforce. (Visitas al sitio web, transacciones, llamadas, correos electrónicos, …). Si tiene más datos, puede tomar mejores decisiones. Por lo general, este proceso es automatizado.