Contestaré desde la perspectiva de un analista de banca de inversión que se muda a un HF tradicional largo / corto porque ahí es donde está mi experiencia. También advertiré esto con el hecho de que he estado en el mundo de HF durante 6 meses y la vida de HF varía ampliamente según los diferentes fondos, así que tómalo por lo que vale.
Análisis en la banca: como analista, la pista para que usted contribuya con ideas o influya en la dirección intelectual del trabajo es muy limitada. No importa si crees que es estúpido que una compañía se levante para comprar una compañía dos veces su tamaño en una industria diferente que está creciendo a menos del PIB, si el cliente quiere hacerlo, verás a través porque hay tarifas en la línea y el cliente es su cliente. En términos generales, en la banca, su comprensión de un negocio más allá de las finanzas será bastante limitada. Esto no se aplica a todos los bancos, por supuesto, su experiencia dependerá en gran medida de su grupo y de cuánto esfuerzo ponga en el trabajo (tuve mucha suerte en este aspecto. La naturaleza de mi grupo y cómo miraron las empresas me prepararon). muy bien para un papel secundario. No puedo decir lo mismo para otros en diferentes grupos). Siempre consideré la banca como dos años de campamento financiero y contable.
Análisis en un HF: en un HF, su trabajo es invertir en negocios que generarán retornos favorables dado el perfil de riesgo. Esto requiere que conozca todos los aspectos de las empresas en las que está invirtiendo. Eso significa ir más allá de las finanzas. Debe comprender todo lo que está afectando al negocio: clientes, competencia, administración, macro, etc. Eso significa hablar con todos los interesados en el negocio, ex empleados y comprender cómo deben articularse todas estas piezas móviles en su proyecciones y, en última instancia, el precio que estará dispuesto a pagar. También significa mirar hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro para comprender lo que está sucediendo allí y cómo afectará al negocio. Básicamente, solo está profundizando mucho más en el negocio de lo que hubiera hecho en la banca (sí, piensa en esas cosas en la banca pero no tiene tiempo para profundizar tanto en todos sus clientes). Considero el papel de HF como tomar las habilidades financieras y contables que aprendiste en la banca y complementarlas con algunas habilidades de consultoría e investigación (no el tipo de investigación que haces en la banca, sino más bien investigación en el sentido de que puedes leer un artículo de noticias e interpretarlo de una manera más inteligente que el inversionista promedio).
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Estilo de vida : En la mayoría de los fondos de cobertura de la costa este, trabajará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y tal vez haga algún trabajo de fin de semana si tiene un comité de inversiones el lunes por la mañana al que debe presentarse. En la costa oeste, estará en la oficina al menos a las 5:30 a.m. con la mayoría de los fondos (dependiendo de qué tan rápido entren y salgan de las existencias) y se irá a casa a las 4-5 p.m. No enfrentará la presión del tiempo diario que enfrenta en la banca, sino que enfrentará la presión del mercado. Su desempeño en la banca es en gran medida una evaluación subjetiva (aunque algo precisa): en un HF, hay un marcador que puede verificar en cualquier momento, se llama mercado. Dependiendo de su personalidad, este tipo de presión puede ser o menos favorable que la presión que normalmente enfrentaría en la banca.