Un analista de ESG investiga los riesgos, las oportunidades y las capacidades ambientales, sociales y de gobernanza. El rol generalmente se encuentra en la gestión de inversiones y las empresas de capital privado, que desean evaluar el impacto de una inversión potencial de ESG, o buscar activamente oportunidades para invertir en proyectos ESG positivos. .
El analista de ESG llevaría a cabo una investigación utilizando cualquier combinación de información disponible públicamente, por ejemplo, la CSR de la empresa participada y los informes anuales, los historiales de votación de la empresa, el Carbon Disclosure Project, los documentos de políticas públicas del gobierno y las ONG, y los datos de mercado de Bloomberg, MSCI / Dow Jones Sustainability Índices, etc. e información privada, por ejemplo, entrevistas / encuestas / cuestionarios que realicen consultas directamente con la empresa.
Esto podría implicar cálculos, por ejemplo, para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero y producir gráficos, por ejemplo, para comparar el rendimiento de las existencias con los índices ponderados de sostenibilidad.
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La investigación generalmente tiene como objetivo responder las siguientes 3 preguntas:
-¿En qué medida la inversión en una empresa específica mejoraría / empeoraría su impacto ESG? Por ejemplo, invertir en tecnología limpia probablemente mejoraría el aspecto medioambiental de ESG, mientras que invertir en petróleo no lo haría.
-¿Los riesgos de ESG están en línea con el apetito de riesgo del inversor? por ejemplo, los clientes privados pueden indicar a los administradores de inversiones que solo inviertan en empresas socialmente responsables.
-¿Pueden mitigarse los riesgos porque existen oportunidades para trabajar con la participada para mejorar su impacto ESG? por ejemplo, ayudarlos a cambiar a energía renovable o asociarse con una organización benéfica.
El resultado de la investigación suele ser un informe. Los analistas de ESG pueden tener que producir más de 100 informes al año. Esto puede ir acompañado de una presentación, y se incorporaría a un Comité de Inversión, para ayudarlos a decidir si invertir en la entidad o no.
Después de la inversión, el Analista puede monitorear los problemas de ESG durante todo el año y contribuir a la presentación de informes de desempeño en los informes anuales de la empresa de inversión privada / administrador de inversiones. También pueden trabajar directamente con las participadas para mejorar su impacto ESG.
El tipo de trabajo puede cambiar a medida que cambia el contexto del rol. Por ejemplo, un analista de ESG que trabaja para una empresa de investigación de mercado puede dedicar más tiempo a la investigación primaria y analizar los resultados de grandes encuestas, y ayudar a desarrollar modelos de calificación ESG para valores y nuevos índices.
Por otro lado, un analista de ESG que trabaja para una ONG de sostenibilidad podría estar más enfocado en analizar las políticas de ESG de otras entidades y cómo las políticas públicas podrían alentar / desalentar la integración de los problemas de ESG en los negocios.